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中國鋼管行業2020年“下半場”如何發展?

2020-09-08 上海鋼管行業協會 閱讀

【內容提要】在經濟復蘇提速、下游用鋼需求增強和疫情過后的補償性需求釋放的雙重帶動下,今年中國鋼管市場需求有望微量增長至8000萬噸左右,其中無縫鋼管3000萬噸,焊接鋼管5000萬噸。鋼管企業要特別關注區域經濟發展內循環中所蘊含的“鋼需”,本文以長三角經濟一體化為例,從10個方面展開了下游用鋼管需求狀況;同時,列表簡介了分行業的用鋼管需求的評估值。最后,從7個方面闡述實現高質量發展的具體目標追求。

一、評估2020年全國鋼管市場需求量約8000萬噸左右

今年即將進入“下半場”,鋼管行業如何發展,成為當前業內人士熱議的話題。截至今年4月底止,粗鋼累計產量31946.08萬噸,同比增長1.32%,鋼材累計產量37438.95萬噸,同比增長-0.20%,鋼管累計產量2269.95萬噸,同比增長-9.3%(其中無縫鋼管累計產量808萬噸,同比增長-5.85%,焊管累計產量1461萬噸,同比增長-11.23%)。上述產品呈負增長的降幅都在收窄,整體仍屬于回補狀態。據有關文獻預計,五大鋼材品種全年需求量將小幅增長0.7%,與世界鋼鐵協會6月初發布的中國2020年鋼鐵需求量將增長1.0%的預測值較為接近[1],按2019年我國鋼材消費量約為8.75億噸,則2020年我國鋼材需求量預計為8.8億噸,要注意到冶金規劃研究院專家預測為8.5億噸。

關于2020年鋼管市場需求量的評估,有三種思路:一種是假設鋼管需求量占鋼材需求量的8%(4月是7.48%),則鋼管需求量為7000萬噸;第二種是設定鋼管同比增長率為-8.0%(2019年鋼管產量8400萬噸),則鋼管需求量為7700萬噸;第三種是截止4月鋼管累計產量的月平均數,折成全年鋼管需求量為6800萬噸。綜合上述三種數值略偏于保守,故評估2020年我國鋼管市場需求量約8000萬噸左右,其中無縫鋼管約3000萬噸,焊管約5000萬噸。

二、下半年鋼管市場需求維持快速偏強的恢復態勢

國家統計局6月30日公布6月份的系列經濟數據,中國經濟呈現恢復進程中加速跡象。例如,“6月份官方制造業PMI為50.9%,回升0.3個百分點,生產指數上升至53.9%,6月份新訂單指數回升至51.4%,新出口訂單指數大幅回升7.3個百分點至42.6%,內外需求均有明顯改善?!?sup>[2]用鋼行業中,電力、交通、燃氣、熱力及水務的生產和供應業其固定資產投資同比正增長而且增速加快。但制造業和建筑用鋼行業未來需求仍未發生實質性改觀,難以短期內起到大幅拉動鋼管的作用。[3]目前國際市場全球化由于疫情阻隔呈區域化趨勢,國內市場也有區域化內循環特征,例如“長三角”經濟一體化發展、京津冀協同發展、西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部地區率先發展、粵港澳大灣區建設,都蘊含了“鋼需”。[4]

舉例來說,鋼管企業尤其是上海鋼管行業要抓住“長三角”地區市場機遇。今年滬蘇浙皖三省一市實施“長三角一體化”重大項目1390項,總投資7.81萬億元,其中新開工20億元以上的基礎建設項目76項,總投資1.02萬億元。

(1)在鐵路方面,6月5日滬蘇湖鐵路開工,三省一市主要領導參與開工典禮。上海段、江蘇段、安徽省揚(州)馬(馬鞍山)城際鐵路馬鞍山樞紐工程同步開工。其中滬蘇湖鐵路投資380億元,全長163.8公里,有虹橋站、松江南站、汾湖站、盛澤站、南潯站、湖州東站、湖州站共7個車站,揚馬城際鐵路是馬鞍山至揚州市的城際通勤圈,共建“軌道長三角”的一環。

這些基建項目都蘊含了鋼管行業的市場機遇。例如上述鐵路項目中,機車及車輛大量使用軸承鋼管,候客大廳建筑多是鋼管結構,有無縫鋼管,管徑從直徑90毫米至直徑300毫米,焊管(內填充混凝土)柱子的管徑直徑約1000毫米。每一個鐵路站廳需用鋼管約1萬噸左右。鐵路接觸網支撐桿用高頻焊管或冷彎型鋼,排水管用螺旋焊管,鐵路橋梁的護欄管多用焊管,基礎樁管用螺旋焊管等。鐵路工程用鋼管品種規格很多,一個鋼管企業很難總包,最佳方案聯合有關鋼管企業組團接工程訂單。區域內的工程項目由本區域內的鋼管企業承擔制造,可以節省物流費用,提高內循環效率。

上述鐵路項目只是中鐵上海局集團規劃的一個部分,長三角鐵路計劃投資逾900億元,開通新鐵路1000公里以上。[5]今年開工的項目除滬蘇湖外,還有金建、合新、北沿江合肥至上海段、北沿江武漢至合肥段、寧蕪鐵路增建二線等6個項目;計劃今年開通商合杭高鐵合肥至湖州段、通滬、合安、連鎮南段、衢寧等8個項目。今年上半年計劃完成投資350億元,下半年完成投資550億元。

長三角城市市區軌交地鐵建設速度加快,上海市臨港地區與浦東國際機場的兩港快線等6條市域鐵、3條國鐵的規劃(2020~2022年)正在落地。上海新建地鐵嘉閔線,全長41.6公里,共15個站,投資371.01億元,6年內建成。

(2)海上交通業聚焦于造船。大型郵輪、航空母艦與液化天然氣船并稱為造船業皇冠上的明珠。我國首艘大型豪郵輪于2019年10月18日在上海外高橋造船公司開工建設。2020年4月23日中船集團上海滬東造船公司簽約卡塔爾LNG(液化天然氣)船訂單,價值200億元,貯量17.4萬立方米,為中國最大造船出口合同[6]。在世界新冠疫情導致造船業衰退情況下,中船集團今年一季度在國際造船業與日、韓激烈競爭中,奪取31艘船舶訂單,總噸位400萬噸,總價值94億元[7]。船用鋼管有給排水、供熱蒸汽、動力燃油、液壓油、潤滑油、壓縮空氣、天然氣管,每船用鋼管其總長度可達數十公里。

(3)電輸方面。6月20日上海電視臺“午間新聞”報道,江蘇省將建設700公里超高壓輸電通道。特高壓輸電鐵塔用直縫焊管制造,共27種管徑、72個規格,鋼級有Q235B、Q345B為主,部分使用Q420C和Q460C。

(4)在化工方面。全球最大化工企業之一的英威達在上海建設的尼龍化工己二腈生產基地于2020年6月16日奠基,投資超過10億美元,生產30萬噸己二腈,目標于2020年開始建設,2022年投產,這是全國首個己二腈生產基地[8]?!笆奈濉逼陂g,上海市將重點支持化工新材料、電子化學品等化工產品的發展,推動化工產品向杭州灣北岸聚集,打造世界級綠色化工集群。

截止2020年2月25日,江蘇省連云港市列入省級重大項目的盛虹煉化一體化、恒瑞生物制藥等8個化工續建項目全部復工。三化行業大量需求合金鋼管、不銹鋼管、雙相不銹鋼管、鈦管、復合鋼管和普碳管等。

(5)在航空方面。上海航空產業向集群式發展,長三角要打造世界級機場,將建設南通新機場,成為上海國際航空樞紐的組成部分。杭州蕭山國際機場三期工程也是2022年亞運會的配套工程,成為僅次于浦東國際機場第二大航空樞紐,新建的T4航站樓總面積71.9萬平方米[9]。機場航站樓建設大量用鋼管結構,航煤油工程輸油管線大量用管線管。

(6)在港口建設方面。推動長江淮河干流、京杭大運河和浙北高等級航道網集裝箱運輸通道建設,徐州港、淮南港、馬鞍山港、銅陵港、蕪湖港、南京港、南通港和上海港的建設都要適應這個新的需要。此外,南京港要建設內河郵輪碼頭。港口建設大量需要鋼管樁、鋼板樁,以及輸水管線。

(7)在高速公路方面。江蘇省230國道蘇州至藏胥路段、安徽省G205九華南路段等多條高速公路在建,需要大量普碳焊管。

(8)電力機組方面。2020年3月江蘇省安排連云港田灣核電站擴建工程開工,核電機組工程大量需求高檔合金核電用管等?!赌茉窗l展戰略行動計劃》(2014-2020年)重點9個大型現代風電基地,江蘇是其中之一,風電站大量使用鋼管樁。

(9)農業水利方面。上海及長三角地區如上海崇明島和江蘇、安徽等省在農村推廣高效節水灌溉項目,需要大量鋪設低壓用水管道。截止2020年2月低,江蘇連云港、鹽城、淮安、宿遷、徐州五市303個今年開工的農房改善項目達80%復工,同時江蘇全省將重點安排鄉村振興等民生項目。農房改善項目需要大量鍍鋅焊管。

(10)城市建設方面。上海市浦東新區、松江、金山區目前5個征地項目135365平方米,黃浦區、虹口區6月份推動舊房改造1000多戶。上海市燃氣和給排水舊管道更新工程啟動,江蘇省“如東-常熟-太倉”輸氣線二期工程,貫穿南通市和蘇州市,總投資53億元。城建需要多種管線管及輸水管和鍍鋅焊管等。

三、2020年國內鋼管市場分行業消費需求預測

2020年國內鋼管市場分行業消費需求預測如下表。由于篇幅所限,不展開詳述。

表1   2020年國內分行業鋼管市場需求消費預測

序號

行業名稱

消費量(萬噸)

占比(%)

序號

行業名稱

消費量(萬噸)

占比(%)

1

能源

2400

30

6

機械

1400

17.5

2

建筑

2500

31

7

輕紡

300

3.76

3

汽車

80

1.0

8

集裝箱

50

0.63

4

船舶+海工

120

1.5

9

其他

1000

12.5

5

鐵道

150

1.8

10

總計

8000

100

四、確立新的目標追求,擔負新的歷史使命

我國鋼管消費量已經占了世界鋼管產量的半壁江山以上,我國鋼管產量要保持高速增長難以為繼。目前,片面追求量的擴張和注重質量效益兩種新舊發展理念的博弈呈膠著狀態,我國鋼管行業正處在產能過剩時期的減量階段,高質量發展時期的重組階段和結構調整時期的強化環保階段,靠擴大基礎設施建設投資拉動經濟增長的效應已呈遞減趨勢,這啟示要確立實現高質量發展新的目標追求。

一是高質量發展使產品要適合市場現在和潛在的需求。這方面,2019年鋼管行業取得了令人鼓舞的成績。例如,石油鋼管企業在中俄東線黑河-長嶺段鋼管建設中攻克了低溫環境(-45℃)大壁厚(30.8毫米)高鋼級(X80)鋼管脆性止裂韌性難題;寶鋼鋼管和天津鋼管公司高端套管在塔里木油田完鉆井深8882米,取得新的突破。(今年2月17日天津鋼管深海立管產品TP-G2FE在南海深??扇急稍嚦晒?,6月16日華菱衡鋼氣密封套管在塔里木油田超深井勘探中提高效率至100%。)太鋼不銹鋼公司熱擠壓機一次熱成型生產出27米超長不銹鋼管,突破了無縫鋼管規格極限。中國一重機公司自主研發鍛造技術,生產出國內最大直徑8.8米,超大管板鍛件,突破了超大型鍛造設備制造極限。華菱湘鋼為巴基斯坦SK水電站生產的80公斤級水電壓力管道用鋼,最厚達114毫米,厚徑比達到3.5%,(管徑3257毫米),兩項指標創下世界之最。河鋼集團氣瓶充裝國產氙氣,用于航空航天空間站核心艙電動推動系統動力。河鋼舞鋼為世界最大抽水蓄能電站(豐寧電站)制造了世界最高等級800兆帕壓力鋼管和岔管共7427噸。天津鋼管公司生產極限壁厚直徑219毫米*50毫米P91及T92.P92高壓鍋爐管。華菱衡鋼生產高強度BJ890起重機臂架管、HSM800風電吊裝用臂架管、Q690港機臂架管,還生產承載13噸方管車軸。新興鑄管公司特管分公司生產30IL不銹鋼及Q345D和Q345E轉向架管用于廈門地鐵機車。天津鋼管公司研制直徑559毫米*19.05毫米的核電用管。

除了高端技術的開發,中低端技術也在向高質量方向發展,如華菱漣鋼NM300TP鋼助力攪拌車桶筒輕量化;津西鋼鐵公司主導H型鋼產品形成123個系列356規格,廣泛用于奧運體育館、杭州灣跨海大橋、高鐵線桿等國內市場,占有率達90%以上。鞍鋼和包鋼生產網架結構用無縫鋼管(Q345B材料、規格直徑168-直徑457毫米),用于北京大興國際機場及海南國際展會,等。腳手架管從傳統碗扣Q235向盤扣345鋼管提高等。

鋼管行業大部分品種技術領域已經與世界并行,在一部份領域實現了領跑。但是,一些先進技術存在質量不穩定的問題,一些關鍵領域還存在“卡脖子”的技術尚正在攻關,與世界先進國家的水平仍存在差距。例如口罩的原料熔噴布其核心技術為噴頭等配件,需要從德國日本等國進口。我們需要實現更高水平的高質量發展,要樹立有更多的領跑技術,更多的顛覆性、共性技術的新的奮斗目標。

二是高質量發展必須是有效益的發展。質量第一,效益優先,這是高質量發展“一塊硬幣的兩個方面”。沒有效益的質量是不可持續的。習近平總書記指出:“高質量發展應該實現投資有回報、企業有利潤、員工有收入、政府有稅收,并且充分反映各自按市場評估的貢獻”。習總書記為企業高質量發展應該如何檢驗給出了答案,這也是辦企業的基本要求。

預計全國鋼鐵行業2019年實現利潤2405億元,其中民營鋼鐵企業全年預計實現利潤1580億元,占全鋼鐵行業利潤總額的66%。全行業全年噸鋼平均利潤預計240元,民營企業噸鋼平均利潤為278元。國內各工業行業利潤率一般5%~%7%,民營鋼鐵行業銷售利潤率達到6%以上,超過全國鋼鐵行業平均銷售利潤率5.85%的水平。實際上有的鋼企噸鋼毛利達2000元。

鋼管行業在高質量發展過程取得良好效益的企業,例如華菱衡鋼開發的HSM800超厚壁(40毫米)高強臂架管有效填補了國內空白,包括臂架管在內的11個研發項目均獲得成功,在高端鋼管市場新增銷量14萬噸,創效逾2.7億元。包鋼鋼管公司規劃159作業區熱處理區域自動成型打包項目智能化,將取代純人工手工打包,不僅能提高效率,而且能保護鋼管表面質量,可替代24個工人,可節約物料及人工費用140萬元,釋放兩條精整線4萬噸產能,預計年增效1200萬元。

然而也要看到,提高效益在天然氣輸送管線項目仍有上升的空間。例如俄羅斯輸氣管道直徑1420毫米,鋼級K65(X80)和輸送壓力11.8兆帕時輸氣量達到580億立方米/年,而我國相同的管道參數下,最大輸氣量為380億立方米/年。很顯然,輸氣量越大,其效益越好。管線管的高質量發展方向是提高鋼級(X80)、增大直徑(直徑1420毫米),其目的是提高輸氣量達到450~500億立方米/年,才能提高長輸天然氣管線工程的經濟效益。

三是高質量發展要實現綠色可持續發展。一些鋼管企業隨著城市發展已處于城市核心區,環境對企業的制約日益突出,甚至推動鋼管產能向域外轉移。因此,鋼管企業要做到與城市共融,努力實現超低排放,高標準實現綠色發展。

四是高質量發展要向智能化發展轉變。智能化制造是實現高質量發展的必由之路,旨在改進傳統企業的生產系統;降低成本、提高效率、提升產品質量、縮短創新周期,打造新型商業模式,重塑競爭新優勢。

生產線是智能化平臺,數字化是智能化基礎,工業互聯網是智能化支撐。機器人已在鋼管企業發揮著重要作用,尤其在高溫、高危、高難度領域,更顯出機器人的替代功能,成為智能化一個重要組成部分,例如撈渣、下料、拆帶、噴標、打包、打磨等機器人。

華菱衡鋼直徑180毫米石油管生產線實現無縫鋼管生產全流程的工業互聯與信息高度集成,在鋼管逐根跟蹤,鋼管外表質量智能檢測,鋼管自動打包等方面取得突破,成為鋼管行業唯一的國家級智能工廠試點示范項目。

智能制造在生產線上的要點是:“操作室一律集中,操作崗位一律機器人,運維一律遠程,服務一律上線”。5G在遠程運維上起的作用很明顯,華菱湘鋼天車遠程操控試驗5G網絡,實現天車指令下發和執行之間提供了低至20毫秒的時延,高達每秒1200兆位的下載速率,保證了遠程精準、實效操控。

目前我國智能化水平尚處于初級階段,數字化平臺只具備單純的數據儲存功能。而韓國浦項制鐵公司POS Frame平臺可以實現數據的實時收集整理,并能找出產品缺陷的原因,從而追溯整個工藝流程,確定質量波動可能出現的工藝環節。簡言之,POS Frame智能化平臺有自適應功能。這就是我國鋼鐵包括鋼管行業智能化所追趕的目標。

五是高質量發展要鼓勵競爭機制。工信部領導指出:“越是國家產業政策鼓勵發展的產業和領域,就越需要引入競爭機制”。[13]2019年12月9日國家管網公司成立,建立“X+1+ X”油氣市場體系,2019年12月22日中央文件正式發布,進一步放開民營企業市場準入石油天然氣行業競爭性領域,為各類所有制企業平等競爭創造了良好的市場環境。

鋼管行業不僅存在鋼管企業之間的競爭,也存在與其他材質制管技術的競爭。在市政輸送管領域,塑料管與球墨鑄鐵管在不斷開發新產品,提高對鋼管的競爭力。安鋼制定《非開挖球墨鑄鐵管頂管》國家團體標準正式頒布,將頂管推力增加至600噸,一次可推進500米的距離。

勝利油田成功開發了碳纖維復合材料連續油管,長度達5000米,已在5大油田,94個區塊,545口井的產業化應用實踐中,實現了2.45億元經濟效益,與鋼制連續油管聯合,成為優勢互補。這些對鋼管行業尤其是石油天然氣行業是個警示,“保護”只能使自己停滯,“開放”參與競爭會使自己強大。

六是高質量發展要構建鋼管產業生態圈。山鋼集團領導2020年3月初毫不諱言:疫情期間暴露的企業短板說明,要加快產業生態圈建設。所謂鋼管產業生態圈,是以鋼管產業為龍頭,聚集上下游產業鏈多種產業,集聚技術、人力、資源等要素,形成產業空間網絡體系,和供應、生產與用戶三者利益共同體。南鋼的實踐證明了推進C2M產業生態圈的效果顯著,今年前兩個月雖然產量減少了,但實現了營業收入226億元,同比增長6.02%,實現了利稅8.68億元,同比增長40.94%。說明這是一場新的發展理念和發展方式的變革,這是新的目標追求,要擔負起新的歷史使命。

七是高質量發展要助力“一路一帶”建設,加強國際市場開拓。2016年以來,天津鋼管公司向“一帶一路”沿線20多個國家出口石油鋼管100多萬噸,提升了國際競爭力。浙江久立特材有限公司生產高檔鋼管產品出口到歐美30多個國家和地區,寶鋼在泰國設立寶力鋼管公司、番禺珠江鋼管公司在沙特與外商組建合營公司,銷售鋼管產品并提供技術服務?,F在中國鋼管行業的高檔、中檔和普通產品構成一條完整產業鏈,能夠適應和滿足世界不同國家、不同層次的市場需求。中國鋼管產品在國際競爭中以質量搶占優先,以技術破除壁壘,以信譽爭取商機,以合作實現共贏。在當前疫情向全球蔓延之際,要兼顧疫情防控和對外經貿合作,保持國際供應鏈暢通。南鋼的實踐做出了示范,今年前兩個月,實現出口超過8.5萬噸,搶接訂單超過15萬噸,均創近5年來歷史新高。第一季度已簽合同、協議訂單60萬噸。南鋼的經驗啟示鋼管企業,力爭2020年鋼管出口達到800萬噸以上。

從長期來看,疫情期間被抑制的用鋼(包括鋼管)需求,將在疫情控制后逐漸恢復甚至集中釋放??梢灶A見,疫情過后,2020年國內鋼管市場需求將保持穩定的微增長,并加快鋼管行業高質量的發展。

 

 

 

 

 

參考文獻

 

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8.葉薇,又一世界級工廠在滬開工,新民晚報,2020年6月16日,05版

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