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后疫情時期世界經濟和中國經濟的變化與發展

2020-06-30 上海鋼管行業協會 閱讀

后疫情時期世界經濟和中國經濟的變化與發展

彭在美(上海鋼管行業協會,上海,200070)

三個月間,疫情前所未有地改變了世界以及世界中的每一個人。美國基辛格博士撰文稱,“新冠病毒大流行將永遠改變世界”,這首先沖擊全球經濟的進程。

1.后疫情時期世界經濟的四大變化

1.1疫情“大沖擊”,世界經濟萎縮3%。長痛還是短痛?疫情多數國家二季度達到峰值,下半年開始消退,世界經濟衰退至年末到達谷底,2021年世界經濟開始反彈。

1.2“全球化”將以一種新的形式出現:數字化、金融化和再國家化、分散化。有專家指出,疫情過后,我們將進入“有限的全球化時代”。

從新冠肺炎疫情的角度來看,哪個領域參與全球化程度越深,國際工序分工聯系越密,技術復雜性越高,受打擊的程度越大,這是因為疫情使供應鏈中中國制造的零部件這個環節斷供了。

疫情使西方國家如日本、歐盟和美國等及其經濟界開始察覺到,在重大突發事件沖擊下,經濟安全、產業鏈、供應鏈穩定的重要性。開始審視過度依賴對華產業格局的利弊,要盡快收縮外向型布局,放慢對華開放的節奏,采取“中段分流,高端掐尖”——高端技術對中國封鎖,中檔產品分流在區域內的供應鏈制造,就是所謂“區域化”。

1.3供應鏈區域化、多元化。

全球分為三大生產區域:東亞區域(中、日、韓為主)、歐洲區域(德、法、意為主)和北美區域(美、加、墨為主)。在疫情發生前,全球化的區域分配是,美國和歐洲提供市場和技術,東亞提供制造和人力資源,中東和非洲提供能源和資源?,F在疫情重創了三大生產體系,如何重建全球化的秩序?認為需要考慮供應鏈收益與避險之間的平衡。西方發達國家想減輕對中國制造的依附,加強再工業化,呼應產業鏈回流,主要汽車生產大國供應鏈變成“本土制造”;西方美歐等國出臺投資規定,限制外購行動;全球互聯網巨頭微軟、谷歌等31個國際企業組團聯盟,提出通信網絡建設的供應商多樣化,以對抗中國5G。警惕后疫情時期世界經濟復蘇過程中可能出現全球產業鏈“去中國化”的傾向。

1.4全球合作結構從集團化走向碎片化,國際行政治理結構從權威化走向松散化。例如石油歐佩克與非佩克國家的價格戰;英國脫歐;歐盟與七國集團存在諸多分歧,貌合神離。民粹主義、單邊主義抬頭。

2.后疫情時期中國經濟四個不變與四個變化

2.1中國經濟四個不變:經濟體系和基礎健全,沒有改變;產業鏈完整性和牢固性,沒有改變;綜合國力強盛,世界第二大經濟體的地位,沒有改變;中國經濟長期向好的基本面,沒有改變。為做好“六穩”、“六?!庇袌詫嵒A。

2.2中國經濟四個變化:中國經濟第一季度GDP 20.6萬億元,同比下降6.8%,環比下降9.8%。外貿、消費、投資三駕馬車結構在后疫情時期有可能發生變化。

外貿:2019年我國進出口占GDP的比重達32%,我國經濟對外依存度過高,風險很大。國內企業供應鏈體系具有很強的國際化特點,尤其是部分關鍵零部件對進口的依賴程度較高,只要有一個零部件供應缺口,致使整個工廠生產線就陷入癱瘓。例如美、日、德三國基本壟斷了汽車產業鏈核心部件,上述三國加上韓國汽車零部件進口額合計占2019年汽車零部件進口額的67.1%。在全球疫情狀態下,暴露了部分關鍵環節受制于人后,給中國的產業鏈復工復產帶來了嚴重的問題。同時,也暴露了完全依賴外貿的企業由于國際疫情停止出口,而導致企業關、停甚至倒閉多家。疫情對我國鋼材出口的影響將在第二季度集中顯現,挑戰還在繼續升級。作為有14億人口的世界第二大經濟體,我們不能過度依賴“國際分工”。習近平主席在“東方紅1號”衛星成功發射50周年之際,指出:“自力更生、艱苦奮斗的志氣不能丟”。因此,有專家提出,在后疫情時期要加快建設相對獨立、穩健可靠的產業鏈,擴大內需,保障國計民生。

消費:2019年消費占GDP比重57%,這里面服務性消費是大頭。受疫情的影響,今年一季度社會消費品零售總額同比下降20.5%(其中3月份下降15.8%),出口交貨值同比下降19.1%。

消費下降的原因:a.防疫等級在各省市雖有下降,但民眾信心尚未完全恢復;b.地方政府對消費場所有一定限制,強化了民眾防范心態;c.民眾收入下降,一季度居民可支配收入同比下降4.6%。d.消費觀念發生了變化,更加重視“儲蓄”價值,目前銀行的居民儲蓄金額比疫情前呈爆發式增長,今年一季度居民存款增加到6.47萬億元,同比多增加4012億元;e.消費品種類發生變化,生活必需品和快銷品為購買和儲備重點,對大宗商品和奢侈品的消費下降,例如今年一季度汽車銷量同比下降42.4%。

刺激消費是恢復經濟活躍度的關鍵因素之一。今年“5.5”購物節消費額是去年同期的3倍,人氣在提升。但是,發消費券、降價促銷、政策性補貼是權宜之計,發展生產、擴大內需、保障就業是促進消費的長久之策。

投資:今年1月-2月城鎮固定資產投資同比下降24.5%,基礎投資同比下降30.3%,房地產開發投資同比下降16.3%。

2020年投資領域除傳統基建外,新基建成為熱點。在新冠疫情的催化下,社會投資意愿增強。近期云南等13個省市自治區公布了約34萬億元的2020年重點項目投資計劃,其中包括傳統基建和新基建項目。在此之前,國家發改委在今年初公布鐵路、公路、軌道交通等基建項目,投資額約3.5萬億元,住建部近期發布今年計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個、700萬戶。

新基建項目包括7個方面:5G基站、互聯網、人工智能、云計算中心、充電樁、城際軌交和特高壓等。其中2020年累計5G基站55萬座,新增充電樁1.2萬座,IDC(互聯網數據中心)市場規模2000億元,特高壓2020年建設項目1128億元。這里指出,新基建項目中只有城際軌交可帶動鋼材消費2500萬噸,特高壓鐵塔消費鋼材(角鋼、鋼管)200萬噸,充電樁消費鋼材30萬噸,5G基站消費鋼材20萬噸。因此,新基建消費鋼材總計約2800萬噸以下。有專家評估2020年消耗鋼材8.5億噸,大部分是傳統基建項目用鋼。鋼管占鋼材需求量約10%,因此,評估2020年鋼管需求量8500萬噸左右。

社會投資計劃最終能否如期到位,還要看地方財政收入情況。新一輪地方削支計劃升級,三十多萬億財政支出重在基建等使用效率。

今年1月-3月黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比下降55.7%,意味著需求轉好不等于盈利轉好,避免鋼鐵過度投資至關重要。

3.后疫情時期中國石油鋼管市場將發生變化?

(1)國際石油大減價,對中國石油行業的影響。近來國際石油價格戰,導致石油價格創歷史新低,在20美元/桶甚至負值,油比水便宜。這對中石油來說,有利的一面是大量進口以貯藏低價原油;不利的一面對中石油企業生產原油構成巨大壓力,中國石油成本價格要達到約40美元/桶才有收益。目前國際油價猛跌,要求中國石油企業降低成本的壓力就很大。今年一季度中石油、中石化虧損360億元,原因有三個,一是疫情的影響,二是國際油價大跌,三是體制機制由于長期壟斷而失去靈活性。為油田服務的石油鋼管的利潤空間必然受到一定的擠壓。同時,低油價也對新能源(風電、核電等)以很大壓力。國際疫情導致原油需求減少30%,加上經濟衰退,原油產能過剩使低油價將成為長期的現象。

因此,石油鋼管企業要有兩手準備,留有生產非石油鋼管的余地。如油井管企業考慮生產鍋爐管,螺旋管企業考慮生產市政管;同時,鋼質管考慮與非鋼質管的競爭,例如鋼質連續油管與碳纖維連續油管的競爭;等等。

(2)中國推動油氣管道“全國一張網”,長輸天然氣大輸量鋼管發展進入新階段。

2019年12月9日,中國國家管網公司在北京正式掛牌成立,打造油氣管網“全國一張網”,建立“X+1+X”油氣市場體系。2019年12月22日中央文件正式發布,進一步放開民營企業市場準入石油天然氣等行業,這將促進民營企業和國有企業的鋼管可以與石油企業的鋼管以平等機遇進入石油天然氣長輸管線建設項目,使長輸天然氣大輸量鋼管的發展進入新階段。在同管徑(φ1420毫米)同壓力(12兆帕)條件下,國外天然氣長輸管線達到年輸氣量580億立方米,我國只有380億立方米,差距很大,應當迎頭趕上。

國家油氣管網公司地址位于北京市朝陽區東土城路5號A座6層08-10室,目前仍處于資產劃轉階段,尚未進行主營業務的運營。其業務板塊分為三個事業部和四個本部,分別為原油、天然氣和成品油事業部,以及生產運行、科技研發、工程建設和管道完整性本部。國家油氣管網公司成立后,將統一管網建設,對中國管線管高質量高效益的發展進入到一個新時期。

2020年5月15日


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